雪が降り続く雪の都に降りた鉄郎は、貧民街に落ちてしまう。 貧民達に身ぐるみをはがされた鉄郎はユキという少女と出会う。 鉄郎はユキにビスケットのかけらをあげると、お礼にユキの家に案内される。 ユキの母は貧しさのあまり、鉄郎を焼いて食べようとする。 ビスケットの事を聞いた母は鉄郎をメーテルに返すのだった。